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ゲートキーパー


「ゲートキーパーの役割」

ゲートキーパーとしての主なサービス内容

現状把握 ・・・ お客様の金融資産の投資総額及び時価評価額を正確に把握する
保有金融資産のリスク分析 ・・・ 資産の為替感応度、金利感応度等、リスクファクターを明確にする
複雑な金融商品の解析 ・・・ 金融商品のブラックボックス(取引金融機関の収益等)を明らかにする
資産配分の適正化 ・・・ お客様のニーズを確認した上で、既存の資産配分を適正化する
その他 ・・・ ゲートキーパーとしてお客様から要望されたニーズに対するサービスを提供する



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